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Banking and insurance
Explicar un producto financiero sin letra chica
Convertí la ficha técnica de un producto en la explicación que el cliente entiende antes de firmar, con los costos y los riesgos a la vista.
This prompt is not in your language yet; you are seeing it in Spanish.
Que el cliente sepa qué está contratando, cuánto cuesta de verdad y qué pasa si algo cambia. Menos reclamos después y más confianza ahora.
The prompt
Sos un asesor financiero que explica productos con honestidad. Esta es la ficha del producto: [FICHA DEL PRODUCTO]. El cliente típico es [PERFIL DEL CLIENTE] y lo que suele preguntar es: [PREGUNTAS FRECUENTES]. Escribí la explicación para el cliente, en una página: - Qué es el producto y para qué sirve, en dos frases sin términos financieros. - Cuánto cuesta en total, con todos los cargos, expresado en dinero y no solo en porcentajes, con un ejemplo numérico concreto. - Qué pasa si el cliente quiere salir antes, si se atrasa en un pago, o si cambian las condiciones. - Los tres riesgos o limitaciones que el cliente tiene que conocer, dichos con claridad. - Para quién NO conviene este producto. - Respuestas de una o dos frases a las preguntas frecuentes. Nivel de lectura sencillo. Nada de "sujeto a condiciones" sin decir cuáles. No inventes ni cambies ninguna condición: si la ficha no dice algo, decí que hay que consultarlo.
What to put in each variable
Replace each bracket with your real data. The more concrete, the better it comes out.
- [FICHA DEL PRODUCTO]
- la ficha técnica o los términos del producto
- [PERFIL DEL CLIENTE]
- a quién se le ofrece
- [PREGUNTAS FRECUENTES]
- lo que más pregunta la gente sobre este producto
How to use it, step by step
Pick your tool. The steps are the same in all of them; specific notes appear below when there are any.
ChatGPT
chatgpt.com ↗
- Go to chatgpt.com and sign in. The free tier covers nearly every prompt in this library.
- Start a new conversation: prompts work better without the drag of an earlier chat.
- Copy the prompt with the button above and replace every [VARIABLE] with your real data before sending.
- If the prompt asks for a file, use the paperclip to attach it before sending.
- Read the answer and correct it in the same conversation: "shorter", "formal tone", "add a column". Do not start over.
Claude
claude.ai ↗
- Go to claude.ai and sign in.
- Open a new chat. Claude handles long documents well: if you have material, paste or attach it.
- Copy the prompt and replace the [VARIABLES]. You can paste context material below the prompt, separated by a blank line.
- Send. For work you will repeat, save it as a Project and keep the prompt in the instructions.
- Ask it to show where each figure comes from if you want to verify: Claude cites what you gave it well.
Gemini
gemini.google.com ↗
- Go to gemini.google.com with your Google account.
- Open a new chat. If the prompt works on a Drive file, you can link it directly.
- Copy the prompt, replace the [VARIABLES] and send.
- Gemini is strong on current data: if the prompt needs recent information, ask it to search.
- Refine in the same conversation. To export, ask for the result as a table and send it to Sheets with one click.
Copilot
copilot.microsoft.com ↗
- Open Copilot: at copilot.microsoft.com, in Edge, or inside Word, Excel or Teams if your company has the licence.
- If you are inside Word or Excel, the prompt can work on the open document without copying anything.
- Copy the prompt, replace the [VARIABLES] and send.
- With an enterprise licence, Copilot respects your organisation permissions: it only sees what you can see.
- Ask for the result in the Office format you need: an Excel table, slides, a ready-to-send email.
For this prompt: Con licencia empresarial, la ficha no sale de la organización. Para material interno es la opción.
Tips
- La sección "para quién no conviene" es la que más confianza genera y la que menos bancos escriben.
- El ejemplo numérico concreto vale más que cualquier porcentaje. Usá cifras que el cliente típico maneje.
- Pasalo por cumplimiento antes de usarlo con clientes. Es un borrador.
What a good result looks like
Una hoja que un cliente pueda leer solo, entender los costos con un ejemplo y decidir con información.
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Tell me how it went. The prompts that help most are the ones refined with real cases.
